非洲法师又来了。他沿街叫喊：谁家有旧油灯，拿来换新灯。公主不知道神灯的秘密，把又脏又旧的神灯换了一盏普通的新灯。转眼之间，法师命令神灯把公主和宫殿移到非洲去了。阿拉丁回家后，急得团团转，在戒指神的帮助下，他来到了非洲。公主在酒中下了麻醉药把法师醉倒，阿拉丁趁机杀死了法师，重新夺得了神灯，并命令神灯把宫殿搬回中国。国王年老死后，阿拉丁继承了王位，成了一个贤明的国君，受到了老百姓的拥护和爱戴，他和公主过着幸福美满的生活。故事讲完了。国王十分高兴，说：明天不杀你，但是你还要讲一个故事。山鲁佐德又讲了阿里巴巴和四十大盗的故事。古代波斯有两个兄弟，哥哥叫高西睦，弟弟叫阿里巴巴，但兄弟两人的命运却很不一样。哥哥和一个福商的女儿结了婚，做起生意，成了全城有名的富人。弟弟阿里巴巴娶穷人家女儿做妻子，整天以砍柴卖柴为生。一天，阿里巴巴在山上砍柴时，无意中听到一群强盗在对一山洞念咒语：“开门吧，芝麻芝麻。”只听轰的一声，山洞的大石门开了，强盗们把带来的东西放进山洞后出来，又念咒语：“关门吧，芝麻芝麻！”又听一声响，洞门又自动关了。

　　等强盗们走远了，阿里巴巴怀着好奇心也念了咒语，山洞大门自动开了。原来这是强盗们窝藏抢来宝物的秘密仓库，里面有各种各样的的金银财宝、锦缎地毯等。阿里巴巴背了几袋金币回家。阿里巴巴贪心的哥哥探知秘密后，也到山洞去运财宝，但却忘了出洞的咒语，结果被强盗们发现杀死了。

　　高西睦的女仆马尔基娜设计把高西睦尸体抬回家，全城的人却不知道高西睦的死因。强盗不见了高西睦的尸体，知道还有第二个懂咒语的人。他们千方百计找到了阿里巴巴的家，并在他家墙上划上白记号、红记号。马尔基娜发现后，料到强盗作标志的阴谋，她分别两次把全城的房子都标上同样的标志，强盗又找不到懂咒语的人了。

　　最后，强盗头子决定亲自出马来杀阿里巴巴。他赶了１９匹骡子，有一只骡子驮着油，其余每个骡子上驮了两个大瓮，每个瓮中又藏了两个强盗。这一行数人假扮油商到阿里巴巴家借宿，企图一有机会就杀死阿里巴巴。夜里，油灯的油不够了，马尔基娜想到油商的瓮中取点油。强盗们听到脚步声，以为是强盗，便轻声问动手的时间到了没有。马尔基娜马上就随机应变地说，还不到时候呢。马尔基娜无意中识破了敌人的阴谋。她赶紧把强盗带来的一瓮油烧沸，然后把滚烫的油浇进其它油瓮中，把他们都烫死了。强盗头子发现同伴都死了，连忙狼狈逃窜。强盗头子不甘心自己的失败。他通过和高西睦的儿子玩耍，接近阿里巴巴，并一起喝酒。

　　马尔基娜认出了强盗头子，并发现他的衣服下藏有一把短剑。她马上换上舞衣，主动请求为客人跳舞助兴。正当大家为马尔基娜优美的舞姿出神的时候，马尔基娜趁强盗头目不注意时，把匕首刺进他的胸中，结束了他的性命。阿里巴巴很感激马尔基娜的救命之恩，他释放了这位女奴，让她成为自由民，并让侄儿与她结为恩爱夫妻。从此以后，山鲁佐德凭她的聪明才智，给国王讲了一个又一个动听的故事，这些故事深深地吸引了国王，使国王每天都不舍得杀她，国王终于被她的故事感动了，不再杀害女子了，并和山鲁佐德白头到老。

　　国王还命令史官记下山鲁佐德所讲的故事，命名为《一千零一夜》。《一千零一夜》很多故事来源于古代波斯、埃及和伊拉克的民间传说，但阿拉伯人民经过吸收、溶化、改造和再创作，使它们真实生动地反映了阿拉伯社会的生活。这些故事多是赞美和歌颂人民的善良和智慧，抨击和揭露坏人的邪恶和罪行。《一千零一夜》深受世界人民的喜爱，享有“世界最大奇书”的美称。